У ручья под кустом маленький стоял городок. В маленьких домах жили человечки. И всё было у них маленькое — и небо, и солнце с китайское яблочко, и звёзды.

Только ручей назывался — окиян-море и куст — дремучий лес.

В дремучем лесу жили три зверя — Крымза двузубая, Индрик-зверь, да Носорог.

Человечки боялись их больше всего на свете. Ни житья от зверей, ни покоя.

И кликнул царь маленького городка клич:

— Найдётся добрый молодец победить зверей, за это ему полцарства отдам и дочь мою Кузяву-Музяву Прекрасную в жёны.

Трубили трубачи два дня, оглох народ — никому головой отвечать не хочется.

На третий день приходит к царю древний старец и говорит:

— На такое дело, царь, никто не пойдёт, кроме ужасного богатыря великана, что сейчас у моря-окияна сидит и кита ловит, снаряди послов к нему.

Снарядил царь послов с подарками, пошли послы раззолоченные да важные.

Шли, шли в густой траве и увидали великана; сидит он в красной рубашке, голова огненная, на железный крюк змея надевает.

Приужахнулись послы, пали на колени, пищат. А тот великан был мельников внучонок Петькарыжий — озорник и рыболов.

Увидал Петька послов, присел, рот разинул. Дали послы Петьке подарки — зерно маковое, мушиный нос, да сорок алтын деньгами и просили помочь.

— Ладно, — сказал Петька, — веди меня к зверям.

Привели его послы к рябиновому кусту, где из горки торчит мышиный нос.

— Кто это? — спрашивает Петька.

— Самая страшная Крымза двузубая, — пищат послы.

Мяукнул Петька по-кошачьи, мышка подумала, что это кот, испугалась и убежала.

А за мышкой жук топорщится, боднуть норовит рогом.

— А это кто?

— Носорог, — отвечают послы, — всех детей наших уволок.

Петька за спину носорога ухватил, да за пазуху! Носорог царапался.

— А это Индрик-зверь, — сказали послы.

Индрик-зверь Петьке на руку заполз и укусил за палец.

Петька рассердился:

— Ты, муравей, кусаться! — И утопил Индрик-зверя в окиян-море.

— Ну что? — сказал Петька и подбоченился.

Тут ему царь и царевна Кузява-Музява Прекрасная и народ бух в ноги.

— Проси, чего хочешь!

Поскрёб Петька стриженый затылок:

— Вот когда с мельницы убегать буду, так поиграть с вами можно?

— Играй, да легонечко, — пискнул царь.

— Да уж не обижу.

Перешагнул Петька через городок и побежал рыбу доуживать. А в городке во все колокола звонили.