Этот южный континент показался Тиму и Кряку загадочным и таинственным, совсем не похожим на родные края. Вокруг полноводного Нила с его заросшими берегами кипела жизнь — стояли города, возделывалась земля, пасся скот, а в нескольких километрах отсюда ощетинилась жгучими песками и острыми камнями пустыня. Облетая окрестности, друзья среди бескрайних песков обнаружили редкие оазисы, где вокруг источников росли пальмы, стояли дома, жили птицы.

В эти далекие края на зимовку слеталось огромное количество птиц из северных стран. Бесчисленные стаи гусей, уток, журавлей располагались на мелководье, в зарослях тростника. Миллионам птиц хватало места и корма. Никто не мешал друг другу.

В Африке нет зимы, снег не падает с неба, вместо холодных вьюг дует колючий от песка ветер из пустыни, все живое прячется, ища спасения, в реке, норе или листве.

В дельте Нила, среди финиковых пальм, акаций и сикимор, Тим и Кряк должны были прожить до весны и встретить много новых друзей.